故事是这样的：伊利里亚海岸边，一场海难让孪生兄妹失散。适合那些受够了宏大排场、只想看一群好演员在松树林里认认真真谈恋爱、闹笑话的观众。适合喜欢莎翁喜剧又不怕细腻情感的人，尤其推荐给那些觉得老电影太沉闷的朋友——这片子就像下雨天窝在沙发里听人讲笑话，笑着笑着忽然安静下来，发现心里有什么东西被轻轻碰了一下。公爵正疯狂追求富家女奥莉维娅，却屡遭拒绝；他命西萨里奥代自己传情，不料奥莉维娅对这位“俊美少年”一见钟情，而西萨里奥自己也对公爵动了心——一场身份错位引发的闹剧就此展开。全片几乎都在室内搭景拍摄，烛光、帷幔和湿漉漉的石板路营造出伊丽莎白时代下午茶与暗夜私语交织的质感。谁知奥丽维娅没看上公爵，反倒对这位信使一见倾心。
塞巴斯蒂安（斯蒂文·麦金托什 Steven Mackintosh 饰）和维奥拉（伊莫金·斯塔布斯 Imogen Stubbs 饰）是一对情同手足的孪生兄妹，一场暴风雨中，两人不幸遇难，维奥拉死里逃生，塞巴斯蒂安却就此下落不明。为了找到哥哥，维奥拉不惜女扮男装，成为了奥西诺公爵（托比·斯蒂芬斯 Toby Stephens 饰）的贴身侍从。 奥西诺公爵深爱着名为奥莉薇娅（海伦娜·伯翰·卡特 Helena Bonham Carter 饰）的女子，但奥莉薇娅却因为生活变故而拒绝相见。公爵派出维奥拉前往奥莉薇娅处游说说情，让两人没有想到的是，奥莉薇娅似乎对维奥拉情有独钟。糟糕的是，维奥拉爱上了善良的奥西诺公爵，一段复杂的三人关系，究竟会走向怎样的境地呢？
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