故事是这样的：一个冬夜，一位过气的老舞蹈演员在排练厅里独自练习，忽然被一个莽撞的年轻人打断——对方自称是慕名而来的学徒，非要拜师学艺。对比那些热衷歌颂劳动模范的同代作品，这片子罕见地愿意拍“失败者的黄昏”：没有觉醒，没有奇迹，只有一场无人鼓掌的谢幕。片中几段踢踏舞和爵士配乐活力十足，而雪夜街头那场即兴舞蹈，更是让人会心一笑又心头微酸。影片讲的是过气歌舞演员与一个莽撞小伙子在莫斯科冬夜里的相遇——没有大喜大悲的转折，只有两代人笨拙又真诚的相互取暖。
这部片子没有刻意挠你胳肢窝的笑话，幽默全藏在笨拙的舞蹈动作、漏风的大衣和错位的乐谱里。适合那些看腻了强冲突叙事、愿意从角色微微发抖的手指和欲言又止的咳嗽里品出滋味的观众。
格罗夫（亚历山大·潘克拉托夫 Aleksandr Pankratov 饰）是50年代风靡一时的踢踏舞皇帝，如今的他早已经走下了舞台，走向幕后，在当地的歌舞团做艺术指导的工作。青年工人阿尔卡基（彼得·谢尔巴科夫 Pyotr Shcherbakov 饰）对踢踏舞非常的感兴趣，他想拜格罗夫为师，然而，格罗夫却觉得这个小伙子并没有什么舞蹈天赋，对他避之不及。 一天，格罗夫在电视上看到了自己当年热舞的画面，哪知道主持人竟然说他已经辞世了。这件事情的发生让格罗夫开始想要将踢踏舞重新展现在观众们的面前，他将舞蹈编排成为了节目，并且找来了阿尔卡基作为演员。
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