故事是这样的：一个总在逃避现实的中年男人，被家人半推半就送到一处偏远山崖边的度假村“散心”。矿工老孙（王迅饰）为给女儿凑手术费，接下一桩风险极高的私活；与此同时，从城里来的地质勘探员（李易祥饰）发现崖壁下藏着某种矿脉，却意外牵扯出多年前一桩被埋的往事。它不适合图乐子的人，但愿意静下来琢磨人情世故的观众，会找到不少触动。韩志导演用近乎纪录片式的冷峻镜头，把小人物的挣扎拍得极有分量——没有刻意煽情，光是王迅在雪地里推着三轮车的那双手，就能让你心揪起来。王迅难得收起喜剧脸，把一个中年人在尊严和生存之间的窘迫演得让人跟着揪心；李易祥饰演的老友几场对手戏，眼神里的挣扎比台词更戳人。影片对“悬崖”意象的运用不落俗套：既是物理空间上的逼仄险境，也是人性在伦理边缘摇摇欲坠的隐喻。

上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫妻，潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长，但他的真实身份一直受到高科长（程煜 饰）的怀疑。 　　地下工作险象环生，稍不留意就会失掉性命。周乙挂念分别的妻子，怀孕的秋妍担心腹中的孩子、思念丈夫，可是为了共同的理想他们不得不压抑着心中万般情感，共同携手在这条充满黑暗的走廊中前行，只为前方璀璨的光明……

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