故事是这样的：明朝年间，武士水儿奉命护送一名身世成谜的女子远赴边关，途中遭遇各路高手截杀，从朝堂权谋到江湖仇怨层层交织，水儿和同伴们趟过险滩、闯过死阵，却发现这场护送背后藏着一个不能说的秘密。故事讲的是帮派恩怨和儿女情长，节奏紧凑不拖沓，一些打斗场景还带点邵氏特有的粗糙质感，特别对味。董玮设计的动作戏带着七八十年代港片特有的硬桥硬马，兵器碰撞声里夹杂着粗重的喘息，比现在吊威亚飞来飞去更让人攥紧拳头。万梓良的邪气、梁家辉初露锋芒的阴郁，都让正邪界限变得暧昧。剧情也不绕弯子，就是江湖恩怨、武士道义，干脆得很。查传谊的镜头收着拍，打斗场面不靠特效堆砌，董玮设计的动作招招贴着地面走，拳脚碰撞的闷响比配乐更抓人。

水兒（傅欣瑜）原是大太子之私生女，流落青樓，二太子（梁家輝）欲利用水兒揭大太子醜行以謀皇位。大太子不惜派殺手暗殺水兒，而二太子則命燕十三（莫少聰）、練飛霞（余安安）等護送水兒回宮。兩批人沿途激戰，水兒得武士（董瑋）相救避禍隱居荒村，然二人性格迥異經常引起衝突……

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